六大國(guó)有銀行2019年年報(bào)日前悉數(shù)出爐。整體而言，2019年六大行凈利潤(rùn)穩(wěn)步提升，不良貸款率持續(xù)下降。不過(guò)，展望今年，各大行仍將面臨凈息差進(jìn)一步收窄態(tài)勢(shì)的壓力，銀行資產(chǎn)質(zhì)量也將不可避免受到新冠肺炎疫情影響。
六大國(guó)有銀行2019年年報(bào)披露完畢，信貸投向和資產(chǎn)質(zhì)量備受關(guān)注。
新華社發(fā) 郭德鑫 作
從銀行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)釋放的信號(hào)看，應(yīng)對(duì)疫情挑戰(zhàn)，各大行已經(jīng)做好充分的評(píng)估和準(zhǔn)備，并將及時(shí)研判形勢(shì)，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)策略，在防控風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、地區(qū)和領(lǐng)域的信貸投放支持。
業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 凈息差走勢(shì)承壓
整體而言，2019年，六大國(guó)有銀行凈利潤(rùn)穩(wěn)步提升，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額1.12萬(wàn)億元。國(guó)有大行規(guī)模座次與去年相比沒(méi)有變化，工行以顯著優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居第一，郵儲(chǔ)銀行以高達(dá)16.48%的增速“領(lǐng)跑”增幅榜。
具體來(lái)看，工行2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3122億元，同比增長(zhǎng)4.9%；建行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2667億元，同比增長(zhǎng)4.74%；農(nóng)行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2129.24億元，同比增長(zhǎng)5.08%；中行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1874億元，同比增長(zhǎng)4.06%；交行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)772.81億元，同比增長(zhǎng)4.96%；郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)610.36億元，同比增長(zhǎng)16.48%。
利息收入仍是支撐大型銀行利潤(rùn)上行的動(dòng)力所在。值得注意的是，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，除交行得益于資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的持續(xù)改善，凈利息收益率同比提升7個(gè)基點(diǎn)外，工行、農(nóng)行、中行、建行、郵儲(chǔ)銀行的凈息差分別有5至17個(gè)基點(diǎn)的收窄。
與此同時(shí)，大行普遍認(rèn)為未來(lái)凈息差將呈現(xiàn)行業(yè)性下行趨勢(shì)。一方面國(guó)內(nèi)利率市場(chǎng)化推進(jìn)導(dǎo)致LPR下降，使貸款收益水平相應(yīng)下降；另一方面，銀行負(fù)債端降成本成效仍有待觀察。
“2019年建行凈息差下降了5個(gè)基點(diǎn)，今年依然會(huì)下降，大概率在10個(gè)基點(diǎn)左右。”建行首席財(cái)務(wù)官許一鳴在該行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上坦言，2020年既要面臨資產(chǎn)端收益率下行，又要管控存款成本，壓力較大。
中行副行長(zhǎng)孫煜表示，當(dāng)前內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境確實(shí)對(duì)銀行凈息差帶來(lái)較大壓力，與主要同業(yè)相比，中行受海外經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的影響相對(duì)更大。一是國(guó)內(nèi)利率市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)，對(duì)人民幣資產(chǎn)收益帶來(lái)影響。二是美聯(lián)儲(chǔ)重新實(shí)施寬松貨幣政策，對(duì)集團(tuán)的外幣資產(chǎn)收益帶來(lái)影響。
銀行將從資產(chǎn)和負(fù)債兩端發(fā)力來(lái)應(yīng)對(duì)壓力。交行副行長(zhǎng)郭莽表示，未來(lái)交行需要降低非生息資產(chǎn)占比，鞏固息差改善的趨勢(shì)，重點(diǎn)做好客戶綜合收益的提升與管理，同時(shí)通過(guò)抓結(jié)算、抓流量，做好負(fù)債量?jī)r(jià)均衡發(fā)展，以應(yīng)對(duì)貸款利率下行對(duì)息差的影響。
農(nóng)行副行長(zhǎng)張克秋表示，農(nóng)行將從兩個(gè)方面加大對(duì)凈息差的管理，一方面著力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，按照央行深化LPR改革的要求，切實(shí)完成存量貸款LPR定價(jià)的轉(zhuǎn)換。另一方面著力提升凈息差精細(xì)化管理水平，從資產(chǎn)和負(fù)債兩端發(fā)力，提升貸存比、個(gè)貸占比和中長(zhǎng)期貸款占比，同時(shí)合理安排資產(chǎn)的久期重定價(jià)周期和速度。
資產(chǎn)質(zhì)量夯實(shí) 疫情影響可控
除業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)外，不良率持續(xù)下降也是2019年六大行業(yè)績(jī)表現(xiàn)的共同特點(diǎn)。其中農(nóng)行不良率為1.40%，下降19個(gè)基點(diǎn)，降幅最大，其余五家銀行不良率分別降低2至9個(gè)基點(diǎn)不等。
不過(guò)，突如其來(lái)的疫情對(duì)今年銀行資產(chǎn)質(zhì)量沖擊已有所體現(xiàn)。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2月末，銀行業(yè)平均不良率微升0.05個(gè)百分點(diǎn)。多家大行負(fù)責(zé)人表示，今年銀行資產(chǎn)質(zhì)量受疫情影響已成定局，其中零售業(yè)務(wù)影響較大，預(yù)計(jì)不良貸款率將有所回升，但在銀行多舉措防控下，資產(chǎn)質(zhì)量有望保持總體穩(wěn)定，整體影響有限。
交行副行長(zhǎng)侯維棟表示，從行業(yè)維度來(lái)看，零售批發(fā)、餐飲住宿、交通運(yùn)輸、文化旅游客戶受到了疫情直接影響，經(jīng)營(yíng)管理嚴(yán)重承壓，制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)受到的影響也相對(duì)較大。從區(qū)域維度來(lái)看，湖北地區(qū)受沖擊最大，華東、華南等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、外來(lái)務(wù)工人員占比較大的地區(qū)，資產(chǎn)質(zhì)量同樣承壓。從客戶維度看，個(gè)人客戶、中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶受到影響程度較大，其中信用卡業(yè)務(wù)新增業(yè)務(wù)方面受影響最大。
建行首席風(fēng)險(xiǎn)官靳彥民稱，建行內(nèi)部對(duì)疫情的沖擊做過(guò)壓力測(cè)試，測(cè)試顯示對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響總體可控。疫情在全球蔓延的沖擊還需要繼續(xù)觀察，但有信心不良貸款率不出現(xiàn)大幅上升。“小微企業(yè)貸款前兩個(gè)月逾期率雖然有所上升，但目前市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，銀行也在加大對(duì)小微企業(yè)的貸款投放力度，3月逾期率已明顯下降，預(yù)計(jì)全年逾期率雖會(huì)略有上升但能保持相對(duì)穩(wěn)定。”靳彥民稱。
農(nóng)行行長(zhǎng)張青松表示，當(dāng)前農(nóng)行已利用自己的信息管理系統(tǒng)，對(duì)涉及的十萬(wàn)億量級(jí)的貸款逐戶逐筆進(jìn)行量化的場(chǎng)景分析和壓力測(cè)試，重點(diǎn)對(duì)受疫情影響較大的行業(yè)、地區(qū)和客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，同時(shí)也采取有針對(duì)性的措施加以防范和化解。“基于量化的逐筆、逐戶分析判斷，我們認(rèn)為疫情對(duì)農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響是暫時(shí)性的，是可控的。”張青松強(qiáng)調(diào)。
工行行長(zhǎng)谷澍表示，在疫情不利的影響下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)本身有足夠韌性，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)很大，貨幣政策等各類宏觀政策都還有空間，可以促進(jìn)中小企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。從銀行角度看，近些年來(lái)工行的風(fēng)險(xiǎn)防控能力不斷提升，財(cái)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)健，目前有接近5000億元的撥備，不良貸款消化處置能力較強(qiáng)，各方面有利條件為保持未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定提供支撐。
加大信貸傾斜 力撐實(shí)體回暖
從六大行年報(bào)來(lái)看，2019年，各大行加大了對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。在對(duì)公貸款方面，持續(xù)對(duì)制造業(yè)、交通基建等領(lǐng)域進(jìn)行信貸投放，對(duì)京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域的支持力度也在持續(xù)加大。
2019年，農(nóng)行全年新增實(shí)體貸款1.27萬(wàn)億元，再加上地方債等投資，累計(jì)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供融資2萬(wàn)億元左右。2019年，工行制造業(yè)貸款（還原不良處置后）增加近1200億元，余額達(dá)到1.45萬(wàn)億元，保持市場(chǎng)第一；先進(jìn)制造業(yè)成為制造業(yè)貸款增長(zhǎng)的主力；制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款和信用貸款占比分別增長(zhǎng)至33%和37%，分別較年初提升2.09和2.01個(gè)百分點(diǎn)。截至2019年12月末，中行境內(nèi)制造業(yè)貸款余額13079億元，占全部對(duì)公貸款的22.47%。與此同時(shí)，鐵路、公路、城市軌道等交通基礎(chǔ)設(shè)施是中行信貸投放重點(diǎn)，近年來(lái)保持較快增長(zhǎng)，2019年實(shí)現(xiàn)新投放2000億元。
交行總行位于上海，2019年，交行強(qiáng)化服務(wù)好上海國(guó)際金融中心建設(shè)和長(zhǎng)三角一體化，在體制機(jī)制、內(nèi)部資源配置方面都做了相應(yīng)的傾斜和調(diào)整。“2019年，交行在長(zhǎng)三角區(qū)域的新增信貸資源投入占比大幅度提升，這個(gè)區(qū)域信貸增長(zhǎng)約占交行三成以上，利潤(rùn)貢獻(xiàn)都取得了比較好的成效，資產(chǎn)質(zhì)量也比較好。”交行董事長(zhǎng)任德奇表示。
展望2020年，各大行對(duì)于上述重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域的投放將進(jìn)一步加大，與此同時(shí)，也將緊隨“新基建”等熱點(diǎn)，強(qiáng)化對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的支持力度。雖然疫情對(duì)信貸投放帶來(lái)一定影響，但是多個(gè)銀行目前已經(jīng)提前做好了相關(guān)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。
交行副行長(zhǎng)呂家進(jìn)表示，下一步要準(zhǔn)確的研判形勢(shì)，針對(duì)新冠疫情發(fā)展，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)策略，“我們提前布局了2020年度的資產(chǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，目前來(lái)看項(xiàng)目方面明顯優(yōu)于上年。”交行將緊密對(duì)接服務(wù)國(guó)家的戰(zhàn)略，在健康醫(yī)療、民生服務(wù)補(bǔ)短板領(lǐng)域進(jìn)行布局，在5G、高端制造、智能制造、在線消費(fèi)這些領(lǐng)域積極打基礎(chǔ)，尋找新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
中行副行長(zhǎng)林景臻表示，根據(jù)交通運(yùn)輸部公布的信息，2020年我國(guó)將完成鐵路、公路等建設(shè)投資2.6萬(wàn)億元。中行將進(jìn)一步加大對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施信貸投放力度，特別是積極支持雄安新區(qū)、京津冀一體化、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角一體化等國(guó)家重大戰(zhàn)略地區(qū)和交通樞紐建設(shè)，目前已跟進(jìn)儲(chǔ)備京雄高鐵、渝昆高鐵、北京地鐵、成都天府機(jī)場(chǎng)等重點(diǎn)項(xiàng)目165個(gè)。2020年全年新投放將保持近年的增長(zhǎng)水平。他還表示，在制造業(yè)信貸投放方面，中行將重點(diǎn)圍繞先進(jìn)制造業(yè)及傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，一方面加大對(duì)新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等先進(jìn)制造業(yè)貸款投放；另一方面將加強(qiáng)對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)改造升級(jí)的信貸支持，聚焦智能制造、綠色制造等重點(diǎn)領(lǐng)域，助推傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款投放，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。
工行副行長(zhǎng)王景武在談及2020年信貸投放結(jié)構(gòu)時(shí)表示，工行將加大新型基礎(chǔ)設(shè)施融資支持。圍繞國(guó)家在應(yīng)急管理體系、公共衛(wèi)生體系、國(guó)家儲(chǔ)備體系等領(lǐng)域的改革深化，增強(qiáng)對(duì)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)架構(gòu)、加快科技創(chuàng)新、推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的服務(wù)能力。加快提升對(duì)物聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)、數(shù)字技術(shù)等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的服務(wù)水平，強(qiáng)化對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)核心動(dòng)能的支持。
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