繼首批中證A500ETF集中上市之后，市場首批跟蹤中證A500指數(shù)的場外指數(shù)基金也陸續(xù)拿到批文。10月18日，華夏基金旗下華夏中證A500指數(shù)證券投資基金（簡稱：華夏中證A500指數(shù)）正式獲批，為投資者提供了一鍵布局A股核心資產(chǎn)的指數(shù)化投資工具。
公開資料顯示，華夏中證A500指數(shù)證券投資基金是市場首批跟蹤中證A500指數(shù)的場外指數(shù)基金之一。相較于場內(nèi)ETF產(chǎn)品，投資場外指數(shù)產(chǎn)品無需開立證券賬戶，可通過銀行網(wǎng)點、網(wǎng)銀等渠道購買。在產(chǎn)品成立后，場外指數(shù)基金還可設(shè)置定投模式，定時定額扣款，投資更加便捷。此外，相較于主動管理產(chǎn)品，場外指數(shù)基金的管理費、托管費及認購申購費用通常較低，有助于節(jié)約交易成本。
從標的指數(shù)上看，華夏中證A500指數(shù)基金的標的指數(shù)為中證A500指數(shù)，該指數(shù)于2024年9月23日正式發(fā)布，引入了ESG理念與行業(yè)均衡，堪稱寬基指數(shù)編制的又一次創(chuàng)新。在成分股選取上，中證A500指數(shù)兼顧市值代表性與行業(yè)均衡性，優(yōu)先選取各行業(yè)市值龍頭股，納入更多符合產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展方向的細分領(lǐng)域龍頭公司，更聚焦核心資產(chǎn)、更注重新質(zhì)生產(chǎn)力等經(jīng)濟發(fā)展新趨勢和長期價值投資理念、更能代表A股市場的整體表現(xiàn)，是更符合時代特征、反映經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的中國標普500。
回顧過往，當市場處于底部區(qū)域時，作為“一鍵配置”的投資工具，寬基指數(shù)成為大體量資金借道入市的主要陣地。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月30日，年內(nèi)寬基ETF凈流入約8900億元。隨著市場不確定性增加，投資者也更傾向于配置具有長期投資價值的寬基指數(shù)產(chǎn)品。2023年年報數(shù)據(jù)顯示，場內(nèi)個人投資者持有ETF份額數(shù)量快速增長，個人投資者持有場內(nèi)ETF份額7150億份，相比2022年底漲幅達79.02%。
事實上，投資者不僅可以通過ETF布局寬基指數(shù)，借道場外指數(shù)基金同樣可以便捷跟蹤指數(shù)表現(xiàn)。展望后市，華夏基金表示，受益于“長錢長投”“耐心資本”等政策加碼，險資、銀行理財?shù)戎虚L期資金流向權(quán)益市場可能會進一步加速，指數(shù)基金或為低位投資的優(yōu)質(zhì)選擇。
作為國內(nèi)公募基金業(yè)指數(shù)化投資和ETF管理領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊之一，華夏基金是業(yè)內(nèi)唯一一家指數(shù)型基金資產(chǎn)凈值超5000億元的公司（數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2024年9月30日），更是境內(nèi)唯一一家連續(xù)8年獲評“被動投資金牛基金公司”獎的基金公司。在積極布局ETF產(chǎn)品的同時，華夏基金也會適時發(fā)行場外指數(shù)基金與ETF聯(lián)接基金，以強大的指數(shù)投資管理能力，為新基金的運作提供堅實基礎(chǔ)，以滿足廣大沒有股票賬戶或是不習慣場內(nèi)交易的場外投資者對于指數(shù)化投資的需求，助其把握各類投資機遇。
